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        首頁 私人銀行 2024全球宏觀形勢下財富保全與傳承策略

        2024全球宏觀形勢下財富保全與傳承策略

        價格: ¥150
        學時數: 完成學習,可獲得繼續教育 2 學時 此課程不能申報CTP學時
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        課程亮點

        實用性強:未來國際沖突不可預測,風險也在持續上升,為財富人士做全球配置資產是上上策,專業負責的理財師應該時刻考慮站在國際視角如何對客戶的資產進行全球配置。

        圍繞重點:在對財富人士的財富管理過程中要避免盲目追求高回報而不顧風險、流動性等限制。課程始終圍繞財富人士可能會面臨的風險以及應對策略進行講解,突出財富保全與傳承等財富人士最為關心的話題。

         

        你將獲得

        1. 學習如何搭建財富保護體系

        2. 了解財富保護與傳承的策略

        3. 掌握財富規劃與傳承的工具

        4. 高凈值家庭的財務結構分析與建議

         

        課程內容

        一、全球地緣分析

        • 地緣政治和經濟結構之間的互動會對經濟發展帶來哪些影響?

        二、股、匯、債、房風險分析

        • 股匯債房面臨哪些風險?做全球資產配置要考慮哪些風險?

        三、財富人士的因應調整策略

        • 當今世界經濟形勢下,財富人士該如何進行全球資產配置?

        四、私行專業人士的未來

        • 未來國際沖突不可預測且風險上升,為客戶進行全球配置資產需要具備哪些能力,有哪些工具可以運用?

         

         

        適合人群

        • 銀行從業人員

        • 保險從業人員

        • 基金從業人員

        • 證券從業人員

        • 財富公司從業人員

        • 財富人士

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