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        首頁 財經課程 實戰寶典 私行客戶經理專業成長知識卡

        私行客戶經理專業成長知識卡

        價格: ¥2326
        學時數: 完成學習,可獲得繼續教育 28 學時 此課程不能申報CTP學時
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        推薦理由

        私行客戶經理專業成長知識卡聚焦于高端客戶的金融服務,當前高客已成為各家銀行競相爭取的對象,能否做好高客的經營、服務已成為衡量一名優秀理財師的重要標準。私人銀行部分包含了客戶需求分析、產權與公司架構、投資管理、財富保全與傳承、稅務合規、案例實踐等6大模塊,切實從高端客戶實際需求出發,構建全方位服務體系。

         

        課程安排

         

        菁華師資

        柏 高 原

        • 管理學博士,法學博士后

        • 京都律師事務所執業律師,京都律所金融法高級顧問

        • 金融行業標準《金融從業規范財富管理》執筆專家

        • 香港恒生大學華人家族傳承研究中心顧問

         

        劉 思 嘉

        • 暨南大學金融學碩士

        • 20余年高端財富管理和家族辦公室服務經驗

        • 曾任元聚資本高級董事總經理、中金公司家族財富管理副總經理、東林家族辦公室總經理

         

        羅 聯 軍

        • 北京律協公司法專業委員會副主任

        • 寶盈律師事務所合伙人

         

        李 妍

        • 法學碩士

        • 某信托公司財富管理事業部家族辦公室業務副總裁

        • 某國有總行認證私行業務內訓師

         

        云 大 慧

        • 北京浩天律師事務所高級合伙人、浩天家族財富管理與傳承行業委員會主任

        • 中國商業法學會常務理事

        • CPB認證私人銀行家資深講師

        • 中國人民大學法學院、首都師范大學政法學院校外碩士生導師、中國藝術經濟研究院研究員

         

        張 運 智

        • 某證券公司研究所大類資產配置負責人

        • 對外經濟貿易大學金融學博士

         

        叢 偉 強

        • 某人壽保險公司省分公司培訓部總經理兼銀行保險部副總經理

         
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