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        首頁 財經課程 實戰寶典 財富風險管理(高級)知識卡

        財富風險管理(高級)知識卡

        價格: ¥2586
        學時數: 完成學習,可獲得繼續教育 22.5 學時 此課程不能申報CTP學時
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        推薦理由

        風險管理是財富安全和財富增長的基礎,而保險之于風險管理,具有不可替代的優勢。財富風險管理(高級)知識卡立足幫助理財師搭建服務高凈值人士的思維框架,拓展其在高客財富管理需求挖掘、健康風險管理、婚姻風險管理、財富保全與傳承等方面的專業認知;通過不同精英講師分享經營高客、大額保單營銷的實戰經驗,助力提升理財師服務高凈值客戶的專業能力。

         

        課程安排

         

        菁華師資

        房 繼 良

        • 近20年金融實務與培訓經驗

        • 曾任某外資行投研部門高管

        • 擅長銀行零售業務戰略規劃、財富中心建置、內訓師/財富顧問團隊建置、網點效能提升、基金黃金市場分析與資產配置核心技術等

         

        劉 思 嘉

        • CPB認證培訓私人銀行實踐導師

        • 暨南大學金融學碩士

        • 20余年高端財富管理和家族辦公室服務經驗

        • 曾任元聚資本高級董事總經理、中金公司家族財富管理副總經理、東林家族辦公室總經理

         

        何 劍 鋼

        • 中國精算師協會正會員、北美精算師

        • 北京愛選信息科技有限公司聯合創始人

        • 擅長保險精算的研究和實踐,為保險公司產品戰略創新和產品設計創新提供咨詢服務

         

        叢 偉 強

        • 某人壽保險公司省分公司培訓部總經理兼銀行保險部副總經理

        • 某人壽保險公司第一屆全國講師大賽第一名

        • 有豐富的大額保單營銷經驗

         

        云 大 慧

        • 北京浩天律師事務所高級合伙人、浩律財富規劃團隊發起人和負責人

        • 北京文化娛樂法學會理事、藝術品法律事務研究會主任,海南國際仲裁院仲裁員

        • 錢伯斯大中華區2022“私人財富管理”領域重點推薦律師

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