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        養老財務規劃師(SORFA)10月面授集訓班招生簡章

        金庫網2023-09-13 17:00

         

        一、課程背景

        2021年5月,第七次全國人口普查結果顯示,中國60歲及以上人口占比超過18%,預計2035年,60歲及以上人口占比將超過30%,中國將跨過人口增長的拐點,跑步進入“老齡化"社會,進入漫長而快速下滑的人口變化趨勢之中。中國保險業協會發布的《中國養老金第三支柱研究報告》預測,未來5-10年時間,中國預計會有8-10萬億的養老金缺口。

        快速老齡化的龐大人群帶來的挑戰將刷新你對于養老的傳統認知,將考驗每一個家庭的養老資產儲備能力和管理能力。如何應對即將到來的養老風險,如何讓差異化的老年人群都從容不迫、頤享天年,如何設計安全穩妥的養老規劃,如何完成特有的養老資產的配置,將是銀發經濟下金融機構和理財師們需具備的必要專業技能。各金融機構積極布局養老金融,加強人才的儲備與培養。

        北京當代金融培訓有限公司研究院養老課題研究組,通過潛心研究和實務論證,抽絲剝繭,重磅推出6天36學時的《養老財務規劃師課程》。該課程將幫助金融機構以更專業的養老財務規劃服務迅速擴大客戶,并增加客戶的黏性和忠誠度。

         

        二、培訓對象

        商業銀行:理財經理、客戶經理、大堂經理、投資顧問、私人銀行客戶經理及從事養老產品銷售設計人員等等

        保險公司:保險經理人、財富顧問、業務主管、養老產品設計人員等等

        基金公司:基金公司銷售人員及養老產品設計人員

        財富管理機構、家族信托相關人員

         

        三、授課形式

        18學時網絡課程+18學時面授課程

        線上課程熟悉養老師需求模型、養老需求數據、養老需求的挑戰、養老需求的目標以及養老需求所涉及的法律法規??啥啻斡^看,微信群及時答疑。

        面授課程注重實務操作,保險系、銀行系、基金系、房地產多種資產配置一一講解;手把手教您做養老理財規劃。

         

        培訓課表

         

        四、2023年9月30日前報名贈送課程大禮包

        (1)《養老財務規劃師課程》配套教材一套

        (2)贈送價值40元的《養老財務規劃》書籍一本

        (3)贈送價值1688元/年的養老財務規劃軟件的120天使用有效期

        (4)報面授培訓課程送網絡培訓課程,網絡平臺學習有效期為自開班之日起120天

        (5)贈送《2023年中國金融人才素質報告》

         

        五、培訓時間、地點及內容

        2023年10月中下旬 上海   

        具體培訓時間、地點請咨詢您的專屬銷售顧問

         

        六、報名方式

        添加專屬微信咨詢:劉老師 18117310441  

        或聯系:4009217115   

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